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　　金刚玻璃(300093)：产业及金融资本联手，金刚浴火重生

　　首次覆盖，目标价38.85元：金刚玻璃原为安防玻璃龙头，本次拟通过发行股份购买资产并向新价值投资罗伟广先生等对象定增募集配套资金，罗伟广先生将成为实际控制人，OMG新加坡100%股权Z入上市公司。OMG主要业务是提供点对点的多媒体传输解决方案(CDN服务)，募资将用于Wifi控制器、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)、大数据分析等下游场景应用项目建设。我们判断，金刚玻璃或将浴火重生。不考虑发行股份，2015-2017年EPS0.10、0.13、0.18元，参考2016行业可比估值并给予溢价，目标价38.85元，给予“增持”评级。

　　OMG新加坡，自主技术领先，市场卡位优势：主业是提供点对点的多媒体传输解决方案(CDN服务)，主要产品包括OMG媒体运营平台、OMG机顶盒和智能高速缓存系统，其核心技术OVStream和OverlayCDN技术领先于同行，可以帮助客户在同等情况下节省更多的带宽，未来随着募投项目建设或将向下游场景应用延伸，包括Wifi控制器、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)、大数据分析等。我们判断，OMG资产Z入上市公司后有望在中国取得牌照并拓展业务。

　　安防玻璃龙头，或进入平稳增长期：金刚原以安防玻璃为利润来源，市占率过半。产业实际进入平稳期，传统业务的未来催化剂在于建筑防火新标的出台。

　　风险提示：OMG新加玻业绩未达承诺，投资失败等。(国泰君安)

　　(300266)：在手PPP项目累计至百亿，全产业链布局优势凸显

　　事件：公司中标国内首批30个财政部ppp项目之一《九江市柘林湖湖泊生态环境保护PPP项目》，中标价格24.12亿元(含运营报价).

　　项目合计24.12亿元，包含三年建设总投资13.2亿，十四年运营10.9亿元。公司将与政府出资代表成立项目公司，并在运营期内，政府通过购买服务方式每年向项目公司支付服务费。项目整体采用DBFOT(设计优化-建造-融资-运营-移交)模式，共21个子项目，庐山西海风景名胜区管委会的项目8个，隶属武宁县项目4个，隶属修水县项目9个，整体项目计划2018年9月底建设完成

　　全产业链布局优势凸显，百亿PPP项目累计在手体现公司复制扩张模式生效。2015年以来公司先后中标吴兴东部新城PPP项目，签订安徽砀山、莱芜雪野旅游区、安徽灵璧和福建诏安水环境治理领域的PPP投资合作框架协议。加上本次九江市的24亿项目，公司PPP项目总投资金额累计达109亿元。我们认为，公司综合环境服务商的全产业链布局优势更利于与各地政府签订大型框架性综合治理协议，未来借成功案例运作模式，将快速实现复制扩张高速增长。

　　公司积极并购扩张，转型综合环境与节能技术解决方案的提供商和服务商。15年6月，公司投资设立兴源节能子公司，主营有机废气、废液的综合处理和资源回收等。同月，受让银江环保科技51%股权，获得其节能、水处理等设备的制造能力。8月，公司出资4362万元收购上海昊沧部分股权并增资，完成后持有其35%股份，增强环保业务信息化实力。9月，公司与故乡源及回水科技共同投资设立子公司，获得先进废水处理提标改造技术。11月，收购中艺生态，布局生态修复和园林绿化。目前，公司对产业上下游布局逐步完整，并同时对环保热点行业进行积极的横向扩张，将自身逐步打造成为综合环境与节能技术解决方案的提供商和服务商。

　　投资评级与估值：我们维持公司15-17年业绩预测1.38、4.17、6.41亿元，并假设)

　　技术，转型高端智能装备

　　公司此前公告调整大股东智能机器人业务收购方案，智能磨削机器人系列技术由大股东免费提供给上市公司独家使用三年(2015年~2017年)；三年内如公司有意向购买，则双方可以协商决定。三年后公司拥有优先购买权。我们认为本次方案调整体现了集团支持公司发展、进行集团资产证券化的决心，公司将转型高端智能装备。

　　根据此前公告，智能磨削机器人可用于船用推进器(不排除军用)、铸铁件、铝合金轮毂等领域，主要功能包括抛光、打磨、去毛刺等，可以有效代替人工，大幅提升打磨的精度和速度。公司预计达产后机器人销量最终将达到300台/年，年均新增营业收入3.65亿元，税后利润6608万元。智能磨削机器人成长性良好，其发展进展有望超预期。

　　(三)安装维保占比20%；将持续加码(002407)：锂电池、新能源车业务进入快速增长期

　　公司六氟磷酸锂业务将进入量价齐升阶段。公司是全球最大的晶体六氟磷酸锂生产供应商之一，国内市场份额约30%，为、，不断延伸产业链。公司具备萤石――高纯氢氟酸――氟化锂――六氟磷酸锂――锂电池完整的产业链，并自主研发了BMS、电机、电控一体的新能源汽车动力总成系统。2015年，并购红星汽车后，公司成为国内为数不多的具备完整产业链优势的新能源汽车制造企业。红星汽车具有卡车、改装车、SUV、MPV、面包车、微型面包车等类型汽车制造资质。红星汽车计划2015年生产不低于1000辆，2016年生产1.4万辆，并适时启动新项目基地建设。新能源汽车将成为公司新的利润增长点。

　　盈利预测及评级：预计2015-2017年公司EPS分别为0.15元、0.89元、1.41元，对应动态PE分别为332倍、58倍、36倍，公司六氟磷酸锂具有技术壁垒，积极向锂电池和新能源车产业拓展，首次覆盖给予“增持”评级。

　　风险提示：电动车销量及价格不及预期的风险、项目进展低于预期的风险、竞争加剧的风险。(：定增方案审批通过，资本实力显著提升

　　(002705)：“小”家电“大”空间，婴儿电器布局正当时

　　小企业林立，普遍缺乏研发设计能力，利润水平较低，行业面临整合，将为公司快速发展提供机遇。

　　专注细分市场，核心优势明显。新宝股份长期专注于厨房小家电细分市场，积累了较强的技术、设计和质量优势，目前拥有1325项专利，同时获得中国创新设计“红星奖”、中国创新设计“红棉奖”、“省长杯”广东工业设计奖等多项设计奖项。良好的品质为公司赢得了大量稳定客户，公司已与1000家以上品牌商、渠道商建立了业务关系，拥有覆盖全球的销售网络。公司募投项目稳步推进，未来将进一步提升公司在产能、研发方面的优势。

　　二胎政策暖风初至，布局婴儿电器业务。新宝股份将开展婴儿电器产品新业务，目前主要产品包括调奶器、食物处理器等，未来将有更加智能的产品推出。婴儿电器将成为公司未来重点发展的方向之一。全面二胎政策的出台将扩张婴儿电器市场的容量，公司新业务布局正当时，未来前景广阔。

　　给予“增持”评级。预计2015-2017年EPS为0.69/0.79/0.91元，公司作为国内小家电出口龙头企业，研发设计能力领先，受益于发达国家的刚性需求和新兴市场的需求释放，业绩有望继续提升。随着国家全面二胎政策的出台，婴儿电器市场进一步扩容，公司新业务成长潜力巨大。给予2015年36-40倍估值，对应合理价格区间为24.84-27.60元，首次覆盖给予“增持”评级。

　　风险提示：国外宏观环境恶化，行业内部竞争加剧

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